כנהוג מדי חודש – רשות שוק ההון פרסמה את התשואות העדכניות לחודש יוני 2024 בכלל מוצרי החסכונות הפנסיוניים אצל כלל הגופים. למרות מורכבות התקופה, החציון הראשון של 2024 נחשב לטוב ביותר מאז 2021. אילו גופים כיכבו בצמרת ואיזה בית השקעות הצליח להפתיע את השוק ולחזור לשלוט בראש הטבלה? גלו בכתבה.

חודש חיובי לקרנות השתלמות

בחודש יוני, נהנו החוסכים בקרנות השתלמות מתשואות ממוצעות חיוביות במגוון קבוצות התמחות – הקבוצה הכללית הניב 1%, המנייתית כ-1.9% וקבוצת מחקות המדד הניבו כ-5.6% תשואה שאפילו עקפו את המדד עצמו שהניב 3.5% בלבד.

אם מסתכלים על הנתונים מתחילת השנה, ניתן לזהות כי שיאנית התשואה היא לא אחרת מבית ההשקעות אלטשולר שחם שמסלוליו חוו קשיים בתשואות בשנתיים האחרונות, אך כעת ניתן לראות כי הוא שוב חוזר לראש הטבלה עם 7.1% תשואה מצטברת לשנת 2024 באפיק הכללי, וכ-13.1% במסלול המנייתי (מעל 5% פער מהמקום האחרון בטבלה, חברת הביטוח הראל).

האם משקיעים שניידו את חסכונותיהם בשנים האחרונות מאלטשולר כיום מכים על חטא? צפו בהשוואת התשואות המלאה:

לצפייה בהשוואת קרנות השתלמות המלאה והעדכנית לחודש יוני >

מהפך הפסגה בקרנות הפנסיה

את צמרת הטבלה בקרנות הפנסיה לבני 50 ומטה כבשה גם כן אלטשולר שחם את המקום הראשון בשנת 2024 עם 9.3% תשואה (14.16% תשואה בשנה האחרונה) וכ-1.7% תשואה לחודש יוני, במקום האחרון באותה קבוצה נמצאת חברת הביטוח הראל, עם 5.8% תשואה לשנת 2024 ורק 0.8% תשואה בחודש האחרון.

בנוסף, בקרנות הפנסיה המתמחות בגילאי 50-60 שמרה על המקום הראשון אלטשולר שחם עם 13.40% תשואה ל-12 חודשים, ו-1.56% תשואה חודשית, ובמקום האחרון נמצאת חברת הביטוח הראל, עם 8.33% תשואה שנתית ו-0.77% תשואה חודשית.

הנתונים מדגישים את הערך הקיים בהשקעות ארוכות טווח, בתי השקעות שמשקיעים רבים נטשו ביום בהיר אחד, כיום מככבות בראש הטבלה ועשויות להמשיך את התיקון בחודשים הקרובים, אנחנו נמשיך לעקוב ולעדכן.

לצפייה בהשוואות המלאות של כלל המוצרים הפנסיוניים, התשואות וההסברים המופרטים – צפו בטבלת התשואות העדכנית >