כדאי לכם מאוד להכיר את השיטות הקיימות לניתוח טכני למניות, ניתוח הכולל: ערכי נכסים, מניות, סחורות, מטבעות וחוזים עד רמת המיקרו של המנייה.

"מנתחים פיננסיים" המכונים גם "טכנאי מניות" מפשטים את כלל הנתונים שנאספו על ידם בגרפים שעוזרים לזהות מגמות ודפוסי תנודות שבאמצעותן ניתן להניח או לחזות את העתיד להתרחש…

בקריאה קצרצרה, 3 דקות מזמנכם, תבינו כל מה שחייבים לדעת על ניתוח טכני למניות.

פורטל שמענו מאמינים ש:

חייבים לדעת לשחות לפני שעושים סלטות במים העמוקים.

צ'ארלס דאו – אבי השיטה לניתוח טכני מניות

בין השנים 1700-1800 השתמשו היפנים בניתוח טכני למניות, במסחר העצום שהיה בשוק האורז.

צ'ארלס דאו, אבי השיטה, על שמו נקרא מדד ה"דאו ג'ונס" אימץ את השיטה ראשון בתחילת המאה ה-19.

המשתמשים בשיטות ניתוח טכני למניות מאמינים כי ניתן לחזות על פי העבר של המנייה, בשילוב עם נתונים כלכליים רבים, את עתידה.

מדובר בהערכות בלבד, חלקן ממצות ומקיפות המשפרות את אחוזי הוודאות, האם מנייה בתחילתה של צמיחה או שעומדת לנבול ולנשור, וכך לייעץ או לבחור להשקיע בעצמם, כדי לגרוף רווחים, בכמה שפחות סיכון.

השיטות והעקרונות של ניתוח טכני

ישנן מספר רב של תיאוריות לניתוח טכני למניות, חלקן, מתמקדות בנכס עצמו ונתוני הצמיחה שלו, כגון:

–         דוחות

–         כספים

–         נתוני מאקרו

 והיתר מתמקדות בנתונים המופקים מצפייה וניתוח המשקיעים, לטענת שיטה זו, הם הגורם העיקרי לשינויים בשוק ויתר הנתונים מגולמים במחיר המוצר.

כלל השיטות נעשות על ידי ניתוחים גרפיים המהווים ניתוח טכני למניות וזיהוי כיווני מסחר, כך ניתן להחליט באיזו פעולה עלינו לנקוט:

כניסה, יציאה, החזקה, יעדי זמן, מומנטום ועוד.

כל השיטות מנגישות מידע בצורה נוחה למשקיעים במטרה למזער עבורם את הסיכון להפסיד כספים, באמצעות זיהוי מהיר לנקודות כניסה, תוך הגדרה ברורה של מועד היציאה ולהיצמד לתוכנית זו ככל הניתן, על מנת ליישם את הניתוח הטכני שעשינו לאותן מניות, כפי שתוכנן על פי החלטות מושכלות שנקבעו ולא על פי תחושות בטן או רגשות אחרות.

7 העקרונות שכדאי לאמץ לצורך השגת מסחר רווחי:

1.    גרף נכון מכיל את כל הנתונים הנדרשים לצורך מסחר בסיכון נמוך.

2.    שוק ההון מורכב מתנודות החוזרות על עצמן לאורך כל ההיסטוריה.

3.    כסף הוא עגול (מטבעות), כמוהו גם שוק המניות נע במעגלים.

4.    מגמת המחירים יקבלו תמיכה מפעולות מחזורי המסחר עבורם.

5.    כשמדובר במניות, שחו עם הזרם, תמיד על פי כיוון המגמה.

6.    סחרו תוך קטיעת הפסדים בעודם קטנים.

7.    ששמרו על עסקה רווחית ונסו לזהות מגמות הפסד.

אלו כללי האצבע על-פיהם מומלץ להסתמך כאשר מבצעים ניתוח טכני למניות.

מחזור המסחר כאלמנט בניתוח טכני של שוק ההון

על פי נפח המסחר וסכומי הכסף (כמות המניות וכמות הכסף), שעוברים בין משקיעים תוכלו לזהות את ההתעניינות סביב המנייה.

התעניינות גוברת במנייה, גורמת למשקיעים להגיע ולרכוש זכויות ממנה ובכך לייצר מגמה של "כיוון טוב" במסחר.

את ההתעניינות תוכלו לזהות באמצעות הסימנים הבאים:

–         חברים או מכרים סביבך מציינים את שמה.

–         התקשורת הכלכלית וחדשות פיננסיות במדיות השונות.

–         מקורבים לחברות או בעלי תפקידים המציינים מהלכים או פעולות העומדות להתרחש.

–         תוכנות אוטומטיות אשר מזהות ומתריעות על מגמות עליה.

2 הגישות לניתוח טכני של מניות

הגישות הינן גישות פילוסופיות ומנוגדות ביסודן זו מזו אך לשתיהן דרך אסטרטגית דומה, אשר מטרתה לזהות שינויי שוק מוקדם ככל הניתן וסמוך להופעתן.

גישה ראשונה: השוק מורכב מהרבה שחקנים – לא קיים שחקן אחד שמניד שווקים, אלה, התנועות מייצגות את איזון מסחר ההמונים של כל רגע ורגע.

גישה שנייה: התנועות בשווקים נקבעות על פי מספר מצומצם של גופים גדולים ובעלי עניין כלכלי. על פי גישה זו, מספיקה פעולה אחת של חברה גדולה, בכדי להזיז שערי שוק.

ישנם הבדלים בין השיטות ובעיקר בעקבות הניתוח הפסיכולוגי של המספרים ובסופו של דבר לכל גישה יתרון וחיסרון, אך שתיהן יכולות לחזות פעולות או ערכים על פי התנהגותם ועברם.

לרוב, השיטה השנייה מתאימה יותר למשקיעים קטנים, מכיוון שהגישה נוטה לנתח טכנית חברות גדולות בעלות ידע רב ויכולות פעולה. לפעול לפיהן, מצמצם משמעותית את הסיכון עבור המשקיע הקטן.

ואילו הגישה השנייה משמשת לרוב את החברות הגדולות או גופים פיננסיים בעצמם.

הכלים והמתנדים של ניתוח טכני מניות

ככלל, חברות ניתוח טכני למניות, מתבססות על כלים רבים המחשבים ואוגרים נתוני עבר פיננסיים, הכוללים:

·        מחיר יומי גבוה / נמוך

·        שער פתיחה / סגירה יומי

·        תדירות הנתון

·        ווליום – מחזורי מסחר

·        מתנדי הזרמת כסף פנימה והחוצה מנייר

הכלים המשמשים חברות בניתוח טכני למניות הם בעיקר:

·        גרפים, הפופולארי ביותר הוא גרף שערי סגירה

·        תנועתיות בנכס כלפי מעלה, מחיר גבוה וקניות רבות, או ירידת מחיר.

·        זיהוי תבניות התנהגות וסימונם בדגלונים או סימונים מוסכמים אחרים, תוכנות אלו מזהות בעיקר התחלת מגמות המשך וחלקן משקפות היפוכים.

המתנדים שקיימים לסייע על גבי הגרפים, מחולקים לשניים:

1.    מעל הגרף – המתנדים מעל הגרף מכונים Overlays, מספקים מגוון ממוצעים, ורצועות.

2.    מתחת לגרף – מתנדים אלו מציינים מדדים ושערים, מומנטום ומדדים.

הגרפים הנפוצים בניתוח טכני למניות הם:

·         נרות יפניים

·         עמודות

·         נקודות

·         נקודות פיגור

·         גבוה ונמוך, פתיחה וסגירה

הגרפים מציינים את הנתונים על פי טווחי זמן, חלקם בטווחים של דקות, וחלקם של ימים, חודשים שנים ועד הנפקת המנייה.

כל גרף משמש גישה ושיטה שונה ושילובם יחד עוזר בהסקת מסקנות וניתוחים מעמיקים, לאורך ולרוחב המנייה והחברה המבוקשת או המדוברת.

יתרון הניתוח הטכני

כאשר בחרתם לסחור בשיטת ניתוח טכני למניות בהן אתם מעוניינים לסחור, היתרון הבולט עבורכם יהיה הקו המנחה שהשיטה מייצרת במסחר.

תוכלו לקבוע את התנאים הפיננסיים והטכניים שיגדירו את אופי המסחר, תוכלו לבקש התראות ואיתותים עבור זמני אמת.

יתרון נוסף ומאוד חשוב שמסחר על ידי ניתוח טכני למניות מספק, הוא היתרון בלפעול על ידי נטרול רגשות אישיים והצמדות לתוכנית בורסאית המסתמכת על נתונים מוכחים ומבוססים.

לסיכום

סוחרים שבחרו במסחר על ידי ניתוח טכני למניות, לרוב ישוו בין מספר גרפים המודדים נתונים בצורה ובגישה שונה, על ידי הצלבת הגרפים אפשר לזהות האם מגמה מתקיימת ובאיזה אופן, כך לשפוך אור על פעולות מסחר מומלצות.

זכרו, ניתוח טכני למניות, מטרתו בראש ובראשונה, לזהות מגמות פוטנציאל לרווח מוקדם ככל הניתן.

הקושי בשיטה זו, הוא שרבים נחשפים אליה וככל שהמגמה תקשורתית ובולטת, נפח הרווחים מתחלק וקטן.

פורטל שמענו – מדור סקירת מניות, השער שלכם לעולם הפיננסיים!

• אין בתוכן זה משום המלצה, חוות דעת או ייעוץ משפטי או פיננסי, כמו כן תוכן זה אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף, המסתמך על מסמך זה עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.