בשיחה, היועץ הפיננסי יספק לך ערך ב-5 הנקודות הבאות:

1. בדיקת דמי ניהול בחשבונות חיסכון והשקעות.
2. התאמת מסלולי השקעות על פי צרכיי הלקוח ודרגות סיכון.
3. השוואת תשואות במשק.
4. תכנון פיננסי מותאם אישית.
5. בדיקת זכאות לכל הטבות המס שמגיעות לכם על פי חוק.