התאמתך הינה בסבירות גבוהה (דירוג התאמה 9.4) להשקעה בפיקדונות בעלי ריביות גבוהות,
בקרוב ייצור איתך קשר סוכן ביטוח פנסיוני מוסמך אשר ידאג לסייע לך (ללא עלות) להתאים ולאתר את הזדמנויות ההשקעה בפיקדונות בבתי ההשקעות בעלי הריביות הגבוהות ביותר – בכל המסלולים, בכל סוגי המטבע ובכל טווחי הזמן להשקעה הקיימים!
בתחילת התהליך ידאג הסוכן הפנסיוני לגבש אסטרטגיית השקעות אשר מספקת תשתית יסודות יציבה וניהול סיכונים ממוקדת השקעה בפיקדונות – מהו טווח הזמן הרצוי? כמה אחוזי ריבית הם היעד שלך? באיזה סוג מטבע? מהי רמת הסיכון ועוד..
בתקופה של עליית ריביות וחוסר וודאות השורר בשווקים הישראלים, ניהול מקצועי של השקעה בפיקדונות בהתאמה אישית ולפי הצרכים והמטרות שלך יסייע להצליח להשיג את מטרותייך הכלכליות. כל זה בליווי סוכן ביטוח פנסיוני מוסמך שתפקידו לסייע לך מא'-ת'.
הכסף שלכם מופקד בידיים מקצועיות וזה יאפשר לכם לישון היטב בלילה. בתי השקעות מובילים המנהלים הון של מאות מיליארדים מציעות תחליף אידיאלי לפיקדונות של הבנקים – פיקדונות בקרנות אלטרנטיביות בעלי ריבית ותנאים מועדפים, בכל סוגי המטבעות ולכל טווחי הזמן הרצויים. בזמן שהבנקים מעלים את הריבית על הפיקדונות לאט, בתי ההשקעות מגדילות את התחרות.
ככל שתהיו מוכנים "לסגור" את הכסף בפיקדון כך הגוף המשקיע ישמח לתת לכם ריבית גבוהה יותר, כך שחשוב מאוד להתאים את טווח ההשקעה האידיאלי לצרכים האישיים. בנוסף, סוג המטבע קובע את הריבית שתקבלו בבתי ההשקעות השונים, כך שתפקידו של הסוכן הפנסיוני יהיה להתאים באופן אידיאלי את הטווח והמטבע לאופי המשקיע וצרכיו.
נוכל לספק לך מגוון רחב של בדיקות בהתאם לצרכייך האישיים, למשל: בדיקת BDI, בדיקת הר הביטוח, משיכת מסלקה פנסיונית, תכנון פיננסי משפחתי, ניהול בן דורי בנושא ירושות וצוואות, נטילת הלוואות בתנאים משתלמים ועוד.