שימו לב!
כחלק מהתהליך וכדי לבחון את זכאותכם להטבות מס, הסוכן הפנסיוני יבקש להפיק דו"ח מסלקה פנסיונית עבורכם – באמצעותו ניתן יהיה לזהות אפשרויות להטבות מס, חיסכון בדמי הניהול והרחבת פוטנציאל התשואות בחסכונות שלכם. הפקת הדו"ח לוקחת עד 48 שעות וניתנת ללא עלות לבעלי צבירה פנסיונית (קרנות השתלמות, קופות גמל ופוליסות חיסכון) מעל 300 אלף שקלים.