מיקום המגורים

קיים חשבון השקעות

הגיל שלך

כסף נזיל לשקעות

מטרת ההשקעה?

ברכותיי, הנה התוצאה שלך:

בהתבסס על הנתונים שלך והניתוח שלי נמצאת מתאים לניהול תיק השקעות מקצועי!
נציג מטעם גוף מוביל ומוסמך מטעם משרד האוצר יצור עימך קשר בשעות הקרובות לצורך המשך ייעוץ לניהול תיק השקעות.

בשיחה, המומחה יבדוק עבורכם:

  • מיקום חסכונות והשקעות נוכחיים בקרב חברות הביטוח וההשקעות.
  • גובה דמי ניהול המשולמים, איפיון רמת הסיכון של המסלול.
  • המומחה יבנה עבורכם תכנית השקעות מותאמת אישית על בסיס מטרותכם.

מומלץ להכין לשיחה:

  • תעודת זהות ותאריך הנפקה.
  • שאלות שמעניין אתכם לדעת בתחום ההשקעות.
  • מידע על חסכונות והשקעות קיימים לצורך השוואת תשואות ודמי ניהול.

מי שהתאים לניהול תיקי השקעות בדק גם כאן: