שמענו

האוצר נתן אור ירוק: בני 55+ שצברו בהון עצמי מעל 300 אלף ש"ח זכאים ל-5 הטבות פיננסיות

איתי סגל
21 באוקטובר 2021

בני 55+ ובעלי 300,000 ש"ח בחיסכון נזיל? עליכם להכיר את ההטבות הפיננסיות שהמדינה ומשרד האוצר מעניקים לכם ובכך ליהנות משלל הטבות פיננסיות שזמינות אך ורק לבני 55+ בישראל!

בדיקת זכאות דיגיטלית להטבות מס מהמדינה - לחצו כאן >

הטבות פיננסיות אלו הן: תיקון 190, 9א', תקנה 125ד', 45א', ו47ב'.

6 הערכים המרכזיים של הטבות פיננסיות מהמדינה

  1. הפחתה במיסוי על רווחי הון (עד 40% הוזלה לזכאים).
  2. נזילות כספית בכל עת של הקרן.
  3. ניהול סיכונים מתקדם בהשקעות.
  4. ניתן לקבל הלוואה בתנאים מועדפים.
  5. מעבר בין מסלולים ללא עלויות.

    6. אפשרות להגדלת פטור ממס לזכאים.

התחילו בדיקת זכאות בשאלון אינטרנטי מאובטח, גלו את מידת זכאותכם בהטבות פיננסיות מהמדינה והמשיכו תהליך למימושן על ידי יועץ פנסיוני ופיננסי מוסמך מטעם משרד האוצר.

מי זכאי להטבות פיננסיות מהמדינה?

  1. בני 55 ומעלה.
  2. אשר צברו הון עצמי פנוי של 300,000 ש"ח או יותר בקופות הגמל, קרנות השתלמות, קרנות הפנסיה, חשבונות עו"ש, תיקי השקעות ועוד.
  3. אשר זכאים לקצבה מינימלית של 4,500 ש"ח בחודש (נכון ל2021).

3 שלבים לקבלת הטבות פיננסיות מהמדינה

שלב 1: לחצו כאן לבירור ראשוני של זכאותכם בהטבות פיננסיות מהמדינה בשאלון דיגיטלי מאובטח ופרטי, בסיום השאלון תגלו את מידת זכאותכם להטבות פיננסיות לפי 4 רמות – זכאות נמוכה, זכאות בינונית, זכאות גבוהה או זכאות מוחלטת!


שלב 2
: בשלב הבא בבדיקת זכאותך להטבות פיננסיות אלו, יועץ פנסיוני ופיננסי מטעם גוף מוסמך ייצור עימך קשר טלפוני לצורך בדיקה אישית ואיפיון מעמיק של אילו הטבות פיננסיות אכן מגיעות לך וכיצד ניתן לנצלן נכון.


שלב 3
: תיאום פגישת ייעוץ עם יועץ פנסיוני פיננסי מטעם גוף מוסמך ומפוקח שיוכל לספק לך ערך ב-5 הנקודות הבאות:

  1. קבלת הטבות מס להם אתם זכאים.
  2. איתור כספים אבודים השייכים לך בחברות הפנסיה וחברות הביטוח.
  3. הוזלת דמי הניהול בתיקי השקעות.
  4. השוואת מסלולי חיסכון והשקעה.
  5. התאמה אישית לתוכנית הגדלת ההון הפנסיוני.


התחל כעת
בדיקת זכאות דיגיטלית להטבות פיננסיות מהמדינה (בשווי עשרות אלפי שקלים) על ידי בחירת קבוצת גילך וגלה בסוף השאלון את מידת זכאותך בתוך דקה!

בדיקת זכאות להטבות פיננסיות מהמדינה

בחר את קבוצת גילך