אופק סגל
מסתמן: רשות המיסים תחזיר מאות מיליוני שקלים שנגבו שלא כדין למקבלי הקצבאות.
בתאריך 01.05.2022 פורסם כי במסגרת תביעה ייצוגית רשות המיסים הודתה בכך שגבתה מס שלא כחוק מקצבאות פטורות ממס בין השנים 2012-2019 וכעת ביהמ"ש מחייב את הרשות להחזיר מאות מיליוני שקלים למקבלי הקצבאות.
רשות המיסים הודתה שגבתה מס שלא כדין מקצבאות פטורות ממס השייכים לגמלאים מקבלי קצבאות. מסתמן בתביעה כי סכומי הכסף שגבתה הרשות מגיעים לעשרות מיליוני שקלים בשנה וזה לאורך 7 שנים רצופות, סכום המס מצטבר למאות מיליוני שקלים שנגבו במס כנגד החוק.
מה עשתה רשות המיסים? במסגרת תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית שהגיש מר שבתאי שבתאי, גמלאי מקבל קצבה שנפגע מההתנהלות הפסולה, באמצעות עו"ד עדי ליבוביץ, הוצגה טענת התביעה הייתה כי רשות המיסים הורתה למעבידים, קופות גמל וגורמים נוספים המשלמים קצבאות למי שהגיע לגיל הפרישה – שלא להעניק את הפטור ממס עבור קצבה מזכה למי שלא יציג אישור מראש מאת פקיד השומה, זאת ללא שום הצדקה או סיבה, וכנגד קביעת המחוקק כי אין לנכות מס במקור מקצבה פטורה.
התביעה התנהלה סביב הטבת המס תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – הטבת מס פופולרית בקרב הגמלאים המרחיבה הטבות הניתנות מכוח סעיף 9 א' לפקודת מס הכנסה – בעת משיכת כספים באפיק חיסכון לקצבה על ידי נישומים שהגיעו לגיל פרישה.
כחלק מתיקון 190 הגדיל המחוקק את הפטור הניתן לקצבה מזכה עקב רצון המחוקק להבטיח את זכויותיהם של הגמלאים במציאות בה תוחלת החיים עולה והכסף שצברו עשוי לא להספיק לאורך תקופת הפרישה. אולם, כתוצאה מדרישותיה הלא מוצדקות של רשות המיסים, חלק גדול מהקצבאות הפטורות ממס – לא הגיעו לידי הגמלאים והועברו כמס לידי רשות המיסים.
זה בדיוק הזמן – לדרוש חזרה את מה שמגיע לכם.
המדינה קוראת לבני 55+ שבבעלותם סכום של מעל 300,000 ₪ נזיל (בקופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות, קופות ופוליסות חיסכון, פק"מים, חשבונות עו"ש ועוד) ששילמו מס – לבדוק זכאות להחזר מס בגין פרסום ממצאי התביעה הייצוגית. נסייע גם לכן להשיב את כספכם שנלקח בחזרה.
בתוך 25 שניות: התחילו בדיקת זכאות להטבות מס, החזרי מס מרשות המיסים ועד קבלת פטור ממס – באמצעות בחירת קבוצת גילך:
בעקבות התביעה פרסמה רשות המיסים הנחיות חדשות למשלמי הקצבאות – לתת את הפטור ללא כל צורך באישור מראש מאת פקיד השומה (בכפוף לחתימה על מסמך הצהרה בפני משלם הקצבה).
על פי התביעה ישנם כ-10,000 מקבלי קצבאות שככל הנראה נוכה מהם מס במקור מרכיב הקצבה הפטור ממס (עקב דרישת רשות המיסים).
בבקשה לאישור הסדר הפשרה בבית המשפט שהציגו רשות המיסים ושבתאי שבתאי (הגימלאי התובע) הוערך סכום החזר המס בין השנים 2016-2017 בלבד בסך של 45.9 מיליון ₪. בשנים 2018-2019 הסכומים שנגבו הוערכו בסך של עוד 60 מיליון ₪.
בפסק הדין ציין השופט גורמן כי "יש בהחלט מקום להניח כי אלמלא התובענה וההנחיות החדשות שהוציאה המשיבה בעקבותיה, סכומים פטורים ממס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים היו נגרעים שלא כדין מדי שנה מגמלאים רבים".
השופט גורמן הוסיף ואמר "משפטר המחוקק הכנסה ממס, אין לרשות המיסים להציב דרישות שאינן נחוצות והמביאות בפועל לגביית מס מהכנסה אותה ביקש המחוקק לפטור. מנגנון ניכוי המס במקור נועד לשרת את שני הצדדים להליך השומתי, ולא רק את רשות המיסים".
השופט התייחס גם להתנהלות רשות המיסים שהמשיכה את הגבייה הפסולה במשך 7 שנים ביודעין "מצב בו רשות המיסים קובעת הנחיות המביאות לגביית מס מקצבאות פטורות, והיא אינה בוחנת את הדברים – כך שבמשך שנים נגבה מס מקצבאות פטורות של גמלאים, ותוך שהרשות אינה עושה דבר להשבתו – אינו מניח את הדעת".
פנסיונרים: כדאי לבדוק שאינכם חלק מהקורבנות של רשות המיסים – בתוך 25 שניות תוכלו לבדוק זכאות להטבות מס מהמדינה ולהחזרי מס בגין גביית יתר באופן אישי ומקצועי על ידי גוף מוסמך. התחילו בבדיקה על ידי בחירת גילכם:
זכאות לקצבת סיעוד מחברת הביטוח תלויה בקיום כיסוי ביטוחי, פרטי או קבוצתי.
במידה ואין לך, לא נוכל לסייע בבדיקה לקבלת קצבה, במידה ולא ידוע לך אם ברשותך ביטוח סיעודי, כדאי לבדוק:
1. האם קיים תשלום לחברת ביטוח בין השאר בפירוט חשבון הבנק, כרטיסי האשראי, תלושי השכר לרבות תלושי קרן הפנסיה וכן בדו”ח החיוב החודשי של קופת החולים.
2. באתר הר הביטוח עם פרטי הזיהוי שלך.
לאחר בדיקה שיש לך ביטוח סיעודי, ניתן למלא מחדש את הטופס ולהמשיך בתהליך.
נא להשאיר מספר טלפון נייד לקבלת קישור להמשך הבדיקה:
בלו ג'ירף מדיה בע"מ
המשך הגלישה והשימוש באתר, לרבות במידע, מסמכים, קבצים, תמונות, טקסטים, גרפיקה, תיאורים, ביקורות ומוצרים המצויים באתר, כפופים לתנאים ולמגבלות המפורטים במסמך זה, וכן כל שינוי במסמך, אשר עשוי להתפרסם מעת לעת. הגלישה והשימוש באתר מהווה את הסכמת הגולש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ולהיותו של תקנון זה מסמך משפטי מחייב, בין הגולש לבין מפעילת האתר.
ככל והגולש אינו מסכים לאלו מן התנאים הקבועים בתקנון, הגולש נדרש לצאת מן האתר, לא להשאיר בו פרטים או לרכוש בו ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים הנוספים המצויים בו.
מפעילת האתר רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, ושינויים אלה ייכנסו לתוקפם באופן מיידי, עם פרסומם.
התקנון עודכן לאחרונה ביום 28 לחודש אוגוסט 2025.
בשאלות ובירורים בנוגע למוצרים והשירותים המוצעים באתר, הגולש מוזמן ליצור קשר עם מפעילת האתר ב [email protected]
מפעילת האתר או מי מטעמה לא נושא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה, חוות דעת, הבעת דעה, עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים, ביטוחיים, רפואיים ואחרים שיבחר לקבל הגולש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית.
כל הודעה למשתמש תיחשב כאילו נמסרה כדין אם נשלחה לכתובת הדוא"ל שמסר בעת השימוש באתר
סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד