מה כדאי להכין לפגישה עם סוכן פנסיוני?
הכנה לפגישה תסייע לך להפיק את מירב ההטבות והזכויות המגיעות לך,
אנו ממליצים להכין לפגישה:
- תעודת זהות שלך ושל בני משפחתך.
- איסוף פרטים ומסמכים בנוגע למיקומי החסכונות וההשקעות.
- שעה פנויה לצורך הפגישה.
- איפיון ראשוני של דמי הניהול, התשואה וסוג המסלולים לכספך הנוכחי.